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莫斯科交易所启动IPO计划本地挂牌 融资或超5亿美元

2013-1-24 7:53:47第一财经日报 【字体:

    莫斯科交易所(MICEX-RTS)近日表示计划进行首次公开募股(IPO),上市地点并非是之前市场普遍认为的伦敦,而是莫斯科本地。

    莫斯科交易所并

未对外宣布上市具体时间和融资金额。但据彭博社援引两位熟悉情况的人士的话透露,莫斯科交易所计划通过上市获得5亿美元以上的融资,希望上市后的估值达到40亿美元至60亿美元。而莫斯科交易所预计最早会在今年2月初上市。

    公开信息显示,莫斯科交易所此次发行供股包括针对俄罗斯内部的机构和个人投资者以及俄罗斯以外的“离岸投资者”。瑞士信贷、摩根大通等四家公司将成为全球联席协调人,而德意志银行、高盛集团、摩根士丹利、复兴资本与瑞银旗下投资银行将联合担任账簿管理人。

    作为该项IPO簿记管理人,高盛发给投资者的一份电子邮件显示,莫斯科交易所股票定价、结算与上市日期将在今年一季度进行。

    莫斯科交易所Alexander Afanasiev表示:“我们有信心莫斯科交易所的上市将成为加强莫斯科国际金融中心地位以及使得俄罗斯的金融市场对于俄罗斯本国和国外的投资者更有吸引力的重要因素。”

    据悉,目前莫斯科交易所前两大股东分别是俄罗斯央行和俄罗斯联邦储蓄银行,二者分别持有莫斯科交易所24.3%和10.4%的股份。这两位股东此前均已表示不会在IPO中出售股票。

    莫斯科交易所三季报显示,2012年前9个月该交易所在国际会计准则下的净利润约为64亿卢布(约合13亿元人民币),同比增长22.4%。

    莫斯科交易所由莫斯科银行间外汇交易所(Micex)和俄罗斯交易系统(RTS)在2011年合并而成。

    俄罗斯时任总统梅德韦杰夫2008年6月提出将莫斯科打造成国际金融中心,使卢布成为地区主要兑换货币的设想。为实现这一目标,俄罗斯两大证券交易所于2010年年底初步商定合并事宜。合并之后的莫斯科交易所成为俄罗斯独一无二的交易平台,为俄罗斯和外国参与者提供股票、债券、金融衍生工具以及外汇等交易服务。

    根据上述合并协议,合并后的莫斯科交易所计划在2013年6月30日前完成IPO。

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