wineast
财经 | 宏观 | 国内 | 国外  投资 | 风投 | 天使 | 私募 | 产业 | 并购 | 投行  证券 | 金融资本 |  创 业 板 
商机 | 公司 | 产品 | 供求  学院 | 创业 | 管理 | 连锁 | 投行 | 理财 | 贷款  机构 | 投资机构 |  外商投资 
服务 | 展会 | 招聘 | 名录  市场 | 项目 | 投资 | 专利 | 技术 | 产权 | 连锁  互动 | 创业社区 |  有问必答 
您当前位置:中国创业投资网 >> 新闻频道 >> 金融资本 >> 浏览文章

消息称阿里巴巴已递交香港上市申请 筹资200亿美元

2013-7-24 8:51:54凤凰科技 【字体:

    7月23日消息,据香港《东方日报》报道,消息透露,阿里巴巴集团已向港交所(00388)递交上市申请,正式启动在港上市程序,预期十月份挂牌,估值最高达1,000亿美元(约7,800亿

港元),集资额最高200亿美元(约1,560亿港元),有机会荣膺本港历来新股集资王。据悉,集资所得中约70亿美元(约546亿港元),会用作回购雅虎的持股,然而会否采用“双币双股”方式上市,要视乎市场及运作能否配合。

    回购雅虎持股涉546亿

    阿里保荐人高盛上周已提交A1上市申请表格,基于双重存档制,集团上市申请、上半年度业绩简报、讯息披露文件已交予港交所上市科及证监会审阅,料八月中及八月底会接获上市科及证监会提问,九月底前由上市委员会正式进行上市聆讯。倘一切顺利,阿里将于十月重新登陆本港主板。

    消息透露,阿里今年上半年度纯利约100亿元,一三年预测市盈率(PE)30至40倍,与腾讯(00700)市盈率约37倍相若,然而较雅虎、百度、Google为高,上市市值800亿至1,000亿美元,集资额最低150亿美元,因当中约五成(约70亿美元或546亿港元)须用作向雅虎回购一成持股。最高集资额则约200亿美元,招股时间有机会与市传集资额400亿元的光大银行撞期。

    未定是否“双币双股”

    对于市传港交所积极游说阿里采用“双币双股”方式上市,消息透露,保荐人及阿里管理层认为,现阶段毋须立即决定,同时对现时本港人民币资金池规模,以及“双币双股”运作没有经验,质疑是否能够承受阿里巨额集资及保证交易畅顺。对于有关消息,阿里发言人重申,目前没有就上市时间及地点有任何决定。

    今年以来,阿里保荐人高盛一直唱好腾讯,腾讯昨收报327.6元,市值约达6,068亿元,市盈率约37倍,有利阿里上市定价可享40倍市盈率。与此同时,阿里与腾讯业绩颇相似,阿里今年首季纯利约6.69亿美元,腾讯则约6.4亿美元,同样可支持阿里有逾六千亿元估值。

    编号或重用“01688”

    阿里现有股东包括淡马锡、日本软银、俄罗斯数字天空科技(DST),外资投行及中资私募基金,债券持有人则包括国开行等,预期保荐人会再引入如中东主权基金及内地保险基金等,而且目前“01688”这个上市编号依然悬空,预期会沿用这个旧上市编号。

    阿里现有十二家公司,包括阿里巴巴B2B、淘宝网、天猫、支付宝、口碑网、阿里云、中国雅虎、一淘网、中国万网、聚划算、CNZZ、一达通,然而支付宝不包括在上市资产内。港新股“集资王”为一○年上市的友邦(01299),当年集资逾1,383亿元,连同超额配售集资总额则达1,590亿元,意味阿里有机会夺得“新股集资王”宝座。

    散户评阿里:

    上市后先算

    蒋先生:“假如阿里巴巴集团市盈率比腾讯(00700)仲要高,不如买腾讯作为长线投资,无兴趣去抽,但上市后可能视乎情况短炒。之前上市的阿里巴巴,我有买过1万股,但升几元就放售。”

    有兴趣去抽

    娇姐:“我一直都有留意阿里巴巴集团上市的消息,有兴趣去抽,当年我用大额孖展去抽阿里巴巴,抽中1,500股,上市首日已放售,赚了一笔,遗憾是未能持货至高峰。”

    太贵不考虑

    刘先生:“目前市况没有明确方向,新股市场气氛欠佳,所以没有打算抽新股,假如阿里巴巴集团估值太高,不会考虑。”

分享到:


网友评论:

  • 阅读排行
  • 本日
  • 本周
  • 本月
关于我们 | 免责条款 | 网站地图 | 联系我们 | 广告服务 | 帮助中心 | 会员登陆 | 友情链接 | 订阅RSS |