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信达发行20亿元离岸人民币债券

2012-12-13 8:19:38东方财富 【字体:

  中国信达资产管理公司12日称,该公司于2012年12月5日在香港通过其海外平台公司成功发行了3年期20亿元离岸人民币债,成为第一家发行离岸人民币债的中国金融资产管理公司,发债所募集资金将

用于香港及海外业务。瑞银集团、永隆银行、渣打银行为此次发行的全球协调人及联合账簿管理人。

  11月,中国信达在香港和新加坡进行了一系列针对国际债券投资者的推介活动,反响热烈。12月5日,中国信达以指导价下限定价成功发行本期离岸人民币债,超额认购逾2倍。

  此次离岸人民币债的成功发行进一步拓宽了中国信达的境外融资渠道,提高了中国信达的海外知名度,也为日后中国资产管理公司在境外发行债券奠定了良好基础。

  今年10月底,中国信达在境内市场成功发行了100亿元人民币债券,成为首家在银行间债券市场发行金融债券的资产管理公司;12月初,中国信达又通过其海外平台发行了第一支在境外资本市场挂牌上市的中国资产管理公司债券。

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