春节刚过,港交所就迎来了多只新股招股集资。据悉,添利百勤计划最快在本周五招股,新晨中国则从昨日开始作上市前预路演。此外,福建泰普生物也打算在今年上半年进行IPO招股。与港股市场
多家公司计划在港交所分拆上市
“分拆”上市成为了港股首批新股主题。由添利(00093.HK)分拆的从事石油工程服务的百勤油田,计划集资约1亿美元,预计最快22日启动招股,3月初挂牌,有望成为蛇年首只主板上市的新股。百勤油田此次的承销商包括建银国际、联昌及银河证券。
添利去年8月宣布分拆计划,去年第三季曾进行初步推介,但因当时新股市场气氛不佳,加上去年底热炒“页岩气概念”,所以百勤油田推迟了IPO计划。
百勤油田主要从事石油工程服务业务,近年专攻页岩气开采技术,同类股份有安东石油服务(03337.HK)、宏华集团(00196.HK).
资料显示,添利原为百勤油田的控股股东,但百勤油田于2010年向TCL集团配售新股,交易完成后,TCL集团持有百勤油田一成股权,致使添利对百勤油田的持股下降至45.4%,除了百勤油田以及TCL集团以外,百勤油田的另一大重要股东为公司主席王金龙。
截至去年6月底的6个月,百勤油田的收入同比增长逾八成至3.5亿元,但公司2011年度全年收入则仅微增不足1%至约5.6亿元。油田项目服务为百勤油田的主要收入来源,占总收入比例达85%。
安东及宏华目前的市盈率分别约30倍及19倍,市场分析人士认为,百勤油田的估值与定价将较这两只同类个股有所折让。
此外,由华晨中国01114.HK分拆的新晨中国从昨日起举行上市前推介,并计划最快于下周开始招股。新晨中国此次在港交所IPO由美银美林承销,公司计划募集资金约1亿美元约7.8亿港元。
新晨中国在内地从事乘用车及轻型商用车辆的轻型汽油与柴油发动机开发、制造和销售。据新晨网上预览文件所示,华晨中国目前对新晨中国的持股比例约为42.5%,另外,东风汽车工程在2011年10月斥资近5亿元入股,现持有新晨中国约4.9%股权。
根据新晨中国在港交所上载的初步招股文件显示,集团截至去年9月底的三个季度,纯利按年增长35.8%至2.2亿元人民币,但集团踏入第四季定单因客户锐意降低库存而显著减少,加上一名客户开始使用其自行生产的发动机,预期去年第四季度收入按年下跌21%至24%,纯利亦跌30%至34%。
此外,网龙公布,拟分拆旗下从事无线业务的91无线上市,集团已向联交所递交上市申请。分拆完成后,集团将集中发展网络游戏开发及经营业务。
另有消息披露,泰普生物已向港交所提交上市申请,但集资额仍待落实。泰普生物此次的IPO由招商证券承销保荐。泰普生物主要产品为诊断仪器及相关试剂,可用于诊断肝炎、心脏病、遗传病等,目前产品应用于全国30省市逾1800家大中型医院。
而以配售形式在创业板上市的罗马集团(08072.HK也计划在22日定价,25日挂牌上市。
A股IPO撤销企业数量多于申请
与港交所的热闹景象大相径庭的是,A股的IPO依然处于停滞状态,且近期向中国证监会递交IPO申请的企业数量远少于撤销IPO申请的企业数量。
经统计,在证监会发出IPO核查令的一个月时间里,主动从排队候审中撤退的企业数量多达39家(15家申报创业板,16家申报中小板,8家申报主板),而在这段时间内,递交IPO申请的企业只有29家。
根据证监会最新公布的“首次公开发行股票审核工作流程及申报企业情况”显示,截至目前,沪深主板共有在审企业540家,其中处于中止状态的企业数为3家,已过会待发的企业数为41家。创业板共有在审企业332家,其中处于中止状态的14家,已过会待发的企业数为48家。
与核查令正式发布之前的1月3日相比,深市中小板在审企业数新增14家,沪市主板在审企业数新增9家,创业板在审企业数新增6家,两市合计新增排队候审企业数29家。
而从1月3日至2月7日,IPO核查令发布的近一个月时间内,撤销IPO申报的企业数量增至39家,其中创业板撤退15家、中小板撤退16家、沪市主板撤退8家。
有投行人士分析指出,事实上,还有很多业绩一般或轻微下滑的企业仍在观望,没有打算撤销IPO申请。一方面是因为上市筹备如此耗时耗力不甘心就此退出,二是因为一些股东不同意,尤其是不少有私募股权进入的企业,如果上不了市,可能还涉及对PE机构的赔付问题。
有业内人士预测,在3月31日过后,企业申报数量可能将出现较大增长。但也有投行人士分析,监管部门在历经此次核查后,对后续申报的企业受理要求或受理条件也将提高,延后申报和现在申报区别不大。